Caminho A
Só o CRM
Desenho do funil, montagem do quadro, marcação de origem, treino da equipe e a rotina semanal de leitura dos números. Seus anúncios continuam com quem já faz, e eu passo para essa pessoa o que precisa ser marcado em cada campanha.
// Perguntas sem resposta na reunião de segunda
Quando a resposta é “eu acho”, tem dinheiro parado.
Cinco cenas que eu encontro em quase toda clínica que me procura. Todas vêm de falta de registro, e nenhuma delas vem de falta de esforço da equipe.
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P·01
Dos contatos que chegaram esse mês, quantos viraram consulta?
O gerenciador de anúncios mostra conversas iniciadas. A agenda mostra quem sentou na cadeira. Os dois números moram em telas diferentes e ninguém junta as duas.
Resposta hojeninguém sabe dizer
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P·02
Onde está anotado o contato de ontem?
Uma parte está no caderno da recepção, uma parte na cabeça da secretária e o resto no WhatsApp do celular dela. No dia de folga, a clínica fica sem saber quem estava em negociação.
Resposta hojeno caderno, se der sorte
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P·03
Aquele orçamento de R$ 6 mil da semana passada teve retorno?
A paciente veio na avaliação, gostou, pediu para pensar e levou o valor para casa. Ninguém voltou a falar com ela. Ela também não voltou.
Resposta hojepassou batido
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P·04
A avaliação das 15h que faltou, alguém ligou de volta?
O horário furou, a recepção seguiu atendendo quem estava na sala e o nome sumiu da lista. Aquele horário podia ter sido remarcado no mesmo dia, com uma ligação de dois minutos.
Resposta hojeficou para depois
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P·05
Qual procedimento traz mais dinheiro de verdade?
Dá para chutar pelo movimento da agenda. Chutando errado, a verba do anúncio vai para o procedimento de ticket menor e no fim do mês você conclui que anunciar deu prejuízo.
Resposta hojepelo sentimento
// O que o CRM entrega
Um quadro com todo contato, do primeiro “oi” ao tratamento fechado.
Funil de vendas para clínica com etapas curtas, do jeito que a recepção consegue manter atualizado entre um atendimento e outro.
Novo contato4
ClareamentoDirect do Instagram
ImplantePesquisa no Google
Em conversa3
Lentes de resinaAnúncio no Meta
Avaliação marcada2
ImplanteQuinta, 15h
Orçamento enviado2
ImplanteR$ 6.400 · ligar hoje
Fechado1
LentesR$ 11.200
Quantidades ilustrativas. O que aparece no seu painel são os contatos e os valores da sua clínica.
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01
Funil do contato ao fechamento
Novo contato, em conversa, avaliação marcada, compareceu, orçamento enviado, fechado e perdido. Cada ficha anda junto com a pessoa, e ninguém precisa perguntar “em que pé está”.
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02
Origem gravada em cada contato
Qual anúncio, qual palavra pesquisada, qual página do site. É esse campo que permite dizer, depois, quanto cada campanha devolveu em reais.
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03
Follow-up com hora marcada
Quem pediu para pensar ganha uma tarefa com data e hora e um responsável. A lista do dia abre na tela da recepção, e quem passou do prazo fica marcado em vermelho.
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04
Motivo da perda em lista fixa
Preço, parou de responder, fechou em outro lugar, sem horário compatível, fora da cidade. A soma do mês mostra se o ajuste está no anúncio, no atendimento ou na proposta.
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05
Receita por procedimento e por origem
Quanto cada procedimento faturou e de onde veio esse dinheiro, com o valor investido do lado. A conta do retorno sai da tela, sem planilha paralela.
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06
Painel simples para a recepção
Poucas telas, campos obrigatórios e nome claro em cada botão. Quadro que só funciona com manual do lado acaba abandonado na segunda semana.
// Para quem eu implanto
O CRM entra sozinho ou junto com o resto.
Dá para começar só pelo controle dos contatos, com o tráfego seguindo com quem já cuida dele. Dá para juntar tudo depois, quando fizer sentido para a clínica.
- Dono ou dona de clínica que quer ver o caixa por procedimento
- Médico com consultório próprio e uma pessoa na recepção
- Dentista que atende particular e vive de orçamento aprovado
- Clínica que recebe contato no WhatsApp, no site e no direct, tudo ao mesmo tempo
- Clínica que já anuncia e ainda decide o orçamento por sensação
- Clínica que perdeu a conta dos pacientes que pediram orçamento e não fecharam
Caminho B
CRM, anúncio e IA no WhatsApp
Os três juntos formam o Método Consultório Lotado: o anúncio traz gente nova, a IA responde em segundos e qualifica no WhatsApp, o CRM fecha a conta no fim do mês. Você pode entrar por aqui ou chegar aqui depois, começando pelo quadro.
// Como é a implantação
Da primeira conversa até a rotina rodando.
Implantar CRM em clínica trava quando o quadro nasce grande e complicado. Eu faço o contrário: começo pequeno, com o que sua equipe usa no mesmo dia.
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01
Semana 1 · Desenho
Como o contato chega hoje
Eu sento com você e com quem atende para mapear por onde a pessoa entra, quais procedimentos importam para o caixa e quem faz o quê. Desse mapa sai o funil da sua clínica.
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02
Semanas 1 e 2 · Montagem
Quadro, campos e origem
Etapas, campos obrigatórios, lista fixa de motivo de perda e a marcação de origem em cada contato. Se você já anuncia, o rastreamento da campanha entra nessa etapa.
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03
Semana 2 · Treino
Treino de quem usa todo dia
O treino é com a recepção, no computador dela, com os contatos reais do dia. Deixo um passo a passo curto de uma página e fico por perto na primeira semana de uso.
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04
Semanas 3 e 4 · Rotina
Trinta minutos por semana
A gente olha sempre os mesmos números: contatos novos, agendamentos, comparecimento, orçamentos, fechados e motivos de perda. Sai uma decisão por semana, anotada.
Quem conduz a implantação sou eu, junto com a minha equipe. Já passaram mais de R$ 25 milhões em anúncios pela minha gestão, e todo cliente meu começa com o quadro e o painel de retorno de pé, porque resultado para mim é paciente atendido e dinheiro no caixa.
// Resultados de clientes
Números que existem porque alguém registrou.
Estes valores saíram de CRMs e painéis de clientes de áreas diferentes, em operações com anúncio, atendimento no WhatsApp e CRM funcionando juntos. Servem como referência do método, e nenhum deles vem do CRM trabalhando sozinho.
Receita rastreada · um único CRM
R$ 456.666,81
ROI em três clientes
- 5.234%
- 2.602%
- 1.885%
Retorno sobre anúncio
53x
Por conversa no WhatsApp
R$ 2,09
Por lead
R$ 1,58
Ticket médio
R$ 964
Geridos em anúncios
+R$ 25 mi
Resultados de clientes de várias áreas da saúde e da estética. Resultado varia conforme mercado, investimento e operação de cada clínica.
Ver todos os resultados
// Quem está por trás
Elber Santos
Já passaram mais de R$ 25 milhões em anúncios pela minha gestão. Trabalho com funis de venda e IA no atendimento, com foco em clínicas e profissionais de saúde.
Atendo clínicas de várias especialidades. O que muda de uma para outra é o anúncio, a conversa da IA e o filtro, e é isso que eu ajusto para o funil da sua clínica dentro do CRM. Resultado, pra mim, é paciente atendido e dinheiro no caixa, por isso todo cliente começa com CRM e painel de ROI.
- Geridos em anúncios
- +25 mi
- Especialidade
- IA + funis
- Foco
- Saúde
// Perguntas frequentes
O que me perguntam antes de montar o quadro.
Preciso estar anunciando para implantar o CRM?
Não. O quadro organiza todo contato que chega, venha de anúncio, de indicação, do direct ou de quem passou na porta. Se você começar a anunciar depois, o campo de origem já está montado e a conta do retorno vale desde o primeiro dia de campanha.
Meus anúncios são feitos por outra pessoa. Dá para contratar só o CRM?
Dá. Eu monto o funil, a marcação de origem e a rotina de leitura, e entrego para quem cuida do seu tráfego a lista do que precisa ser marcado em cada campanha. Você continua com o mesmo fornecedor de anúncio e passa a ter o número de receita por campanha.
Minha equipe vai conseguir usar?
Essa é a primeira coisa que eu resolvo. O quadro nasce com poucas etapas, campos obrigatórios e nome em português claro, sem sigla. O treino é com a recepção, no computador dela, usando os contatos que chegaram naquele dia. Na primeira semana eu abro o quadro junto com vocês e ajusto o que estiver travando. Quando o preenchimento leva mais de um minuto por contato, o problema está no quadro e eu corrijo.
Guardar dado de paciente no CRM respeita a LGPD?
A LGPD trata dado de saúde como dado sensível, então o quadro comercial guarda o mínimo: nome, contato, procedimento de interesse, origem e valor. Detalhe clínico continua no prontuário. Cada pessoa da equipe entra com o próprio login e vê apenas o que precisa para o trabalho dela, e a planilha de pacientes circulando em grupo de WhatsApp sai de circulação. A leitura jurídica muda de clínica para clínica, então confirme a base legal, o texto de consentimento e a política com um advogado de proteção de dados. Como eu trato os dados que recebo do site está na política de privacidade.
Em quanto tempo eu vejo número confiável?
Os primeiros relatórios fechados saem no fim do primeiro mês completo de registro, porque eles dependem de todo contato entrar no mesmo dia. Tratamento de ticket alto às vezes fecha 30 ou 60 dias depois da primeira mensagem, e a leitura do retorno considera essa janela em vez de olhar só o mês corrente.
// Diagnóstico gratuito
Quantos contatos sumiram da sua clínica esse mês?
Responda 6 perguntas rápidas. Eu olho como o contato chega e como ele é acompanhado hoje na sua clínica, e te chamo no WhatsApp com o diagnóstico.
- Menos de 1 minuto
- Quem analisa sou eu, pessoalmente
- Sem compromisso
Registro hoje, decisão no fim do mês.
Me conta como sua clínica anota os contatos hoje. Eu te mostro o que está escapando e como ficaria o seu quadro.
Quero meu diagnóstico gratuito